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SMART智富理財12月2010第148期 暢銷雜誌2017
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SMART智富理財12月2010第148期
SMART智富理財12月2010第148期 評價
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2011發財指南》台股
台股基金雙料冠軍推手吳文同：全年高點將落在第4季
外資里昂證券喊出台股2011年上看1萬888點，高盛證券更看台股2011年8月前就會見到萬點高峰，針對外資的「萬點論」。被投信圈封為「鐵嘴」的群益投信投資長吳文同說，台股2011年走法應是「第1季強、第2季休息（但不致大跌）、第3季再起、第4季更往上，全年指數高點會落在第4季。」
群益投信管理基金規模達1,220億元，旗下葛萊美基金及店頭市場基金，近1年報酬率分別達24%、12%（迄2010.11.23止），各打敗102檔及6檔同類型基金，雙雙奪冠。負責領軍的投資長吳文同，去年就預測台股今年會呈「兩頭高」的區間震盪行情；今年9月又領先同業喊進台塑四寶股票，完全掌握塑化股的缺料行情。
大箱型來回指數區間至少上移1000點
展望明年台股走勢，吳文同認為，台股能否攻萬點，要看條件。外資是否持續匯入？全球經濟能否溫和復甦？兩岸能否更開放？如果這些條件都配合，台股當然是萬點可期！不過，即便台股行情看漲，指數也不會一路向上，會呈大箱型來回，「指數區間會比2010年（7,048點?8,473點）至少上移1,000 點！」也就是說，保守估計，2011年台股指數至少上看到9,400點，且下半年指數高峰很可能一路往上，展開台股挑戰萬點的大波段行情。
雖然預測2011年第4季才會衝上全年最高點，但吳文同認為年初台股就會有表現。因為：ロ美國「QE2」（二次量化寬鬆）釋金行動驅使國際熱錢湧入台灣等新興市場的方向沒有變。ヮ五都選後，政治不確定因素將消除。ワ內需型傳產股歷經10年調整，在新興市場需求大起的基本面撐腰下，已轉型為高成長股，未來股價會持續震盪往上。ヰ電子股2011年第1季業績相較前一季，下滑幅度將不如過去嚴重，有機會反彈。
至於第2季，因為4月底上市、櫃公司公布前1年及新年度首季財報，會出現美夢破滅的狀況，配合第1季行情走高，第2季行情回檔機率高。而下半年行情會比上半年看好，則因隔年（2012年）有總統大選；吳文同分析，依歷史經驗，總統大選前一年會有「政策做多」行情，執政黨會衝刺政績、努力呈現最好的一面，所以，他預測全年指數高峰會落在明年第4季。
至於市場擔心明年下半年美國一旦升息，可能會衝擊股市回檔。吳文同卻認為，台灣以出口產業為命脈、依賴美國經濟很深，美國升息代表當地經濟已經確定復甦，台灣廠商獲利會跟著起來，對台股表現反而會有正面幫助。
用時間換空間布局掌握3方向挑股
台股新年度至少會有千點大漲行情，該怎麼選股？2010年重壓航空、汽車零組件等內需受惠股，9月加碼台塑四寶的吳文同認為，台股漲到8,300點，位置已不算低，未來要再漲，需要「用時間換空間」，因此，現階段挑股必須非常小心，建議可朝以下3個方向布局：
方向1》選業績會年增30%成長股
哪些公司現在敢喊明年業績會增3成、訂單能見度高、而且過去誠信紀錄不錯，就值得先納入觀察名單。若公司保守，認為明年只能成長10%?15%，就暫時先別考慮。其中，傳產股吃到新興市場內需大餅、生產民生基本消費品的公司，有機會見到高度成長。
至於電子股業績則會從谷底起來，特別是一些電子公司轉向亞洲市場，隨客戶結構改變，這些公司將不再只依賴歐美的耶誕節買氣，還能賺到中國的春節消費財，預估電子廠2011 年第1季營收將只較2010 年第4季滑落10% ，比起過去會掉15%?20%，表現將較佳，其中，面板、發光二極體（LED）、太陽能都是2011 年首季應追蹤的股票。另外，智慧型手機、觸控面板，也還在上升軌道，像軟板族群中一些本益比不高的個股就值得觀察。
方向2》挑原物料漲價受惠股
這類公司以塑化、紡纖中上游的好公司為代表，由於棉花價格飆漲，化纖替代效應大增，化纖主要原料苯二甲酸（PTA）、乙二醇（EG）今年第4季已經漲勢凶猛，明年將會持續。此外，由於這些石化加工廠歷經10年的產業重整考驗，沒有競爭力者早已退出，今年起，逢中國需求上升，當地勞動成本增加，訂單轉進台廠，這類廠商股價將呈大漲小回，一路向上，「至少還有2 ?3年行情可走」…
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商品訊息簡述
:
- 刊別：月刊
- 級別：普遍級
- 出版社：英屬蓋曼
- 出刊日：2010/12/2
- 出版地：台灣
- 語言：中文
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